AI芯片，也称为AI硬件或AI加速器，是专为高效执行AI任务（如深度学习、机器学习和神经网络处理）所需的复杂数学运算而设计的计算机芯片。这些芯片针对大量数据的处理和AI算法的训练及执行进行了优化，相比传统CPU或GPU，它们能够提供更快的结果和更低的功耗。

　　中投产业研究院发布的《2024-2028年全球人工智能芯片行业发展现状及趋势预测报告》指出，全球AI芯片市场正在快速增长，预计在未来几年将持续扩大。2022年全球AI芯片市场规模约为441.7亿美元，2023年全球AI芯片市场规模约为536亿元，预计到2024年将达到671亿美元，年均复合增长率为15.0%。在区域分布上，欧美地区是全球AI芯片的重要市场，长期维持行业领先地位，而亚太地区也表现出色。

　　美国芯片制造商英伟达在2024年3月18日于加利福尼亚州圣何塞举办的开发者大会上，发布了一款采用Blackwell架构的高性能图形处理器（GPU）--B200，专为人工智能（AI）领域设计。英伟达CEO黄仁勋将这款AI芯片誉为“新工业革命的驱动力”。

　　B200 GPU拥有2080亿个晶体管，数量是前代产品的2.6倍，达到了800亿个。在执行如为聊天机器人生成回复等任务时，B200的处理速度比前代产品快了30倍。科技巨头微软、亚马逊、谷歌等将成为Blackwell架构芯片的首批采用者。

　　自美国开放人工智能研究中心（Open AI）推出ChatGPT这一革命性的生成式AI产品以来，美国的主要科技公司开始集中精力于生成式人工智能领域，引领了AI新一轮的快速发展浪潮。

　　随着AI研究的深入，计算密集型的大语言模型成为研究的前沿，构建复杂的AI系统所需的数学运算与图形芯片的工作方式相似，需要进行大量并行的简单计算，因此高性能GPU成为了AI训练的关键算力支撑。

　　数据、算法和算力是AI的三大支柱。AI的数据模型对高性能、高算力的AI芯片有着巨大的需求，同时AI在各个领域的应用也在快速发展，这推动了芯片行业竞争的加剧，行业的发展目标转向了高算力、高灵活性和低功耗。

　　英伟达凭借在图形处理器领域的先发优势，找到了更广阔的应用场景和发展空间。随着AI的热潮，英伟达的股价也不断攀升，一度成为全球市值最高的芯片公司，突破了2万亿美元大关，这反映了全球科技公司对AI算力需求的急剧增长。

　　随着Sora、“双子座”等大型AI模型的推出，基于这些模型的应用逐渐落地，AI芯片的需求量可能会在相当长的时间内保持供不应求的状态。

　　为了在大型AI模型的竞争中保持领先，科技公司必须建立强大的算力基础设施，AI芯片成为了关键。据估计，英伟达的AI芯片在全球市场的销售额占比达到了70%至80%。

　　目前，谷歌、微软和Meta等科技巨头已经开始自主研发AI芯片，加入到AI芯片的竞争中。美国超威半导体公司也宣布增加投资，以挑战英伟达的市场领导地位。2023年12月，超威半导体推出了MI300系列芯片，这些芯片适用于训练和运行大型语言模型。

　　正如19世纪中期的淘金热中，提供工具的公司赚得盆满钵满，而非直接寻找金矿的人，今天，以英伟达为代表的AI芯片公司可能在这场技术革命中扮演着相似的角色。

　　2024年2月21日美股收盘后，美国人工智能芯片巨头英伟达发布了2024财年第四季度以及全年的财务报告。报告中显示的超预期业绩推动了英伟达股价在盘后交易中飙升10%。尽管英伟达在GPU领域保持领先，但竞争者们也在加速追赶。

　　英伟达公布的2024财年第四季度营收达到221亿美元，环比增长22%，同比增长265%，超出了分析师预期的204亿美元。整个财年，英伟达的总营收为609亿美元，同比增长126%。在通用会计准则下，每股盈利为11.93美元，增长586%；非通用会计准则下，每股盈利为12.96美元，同比增长288%。

　　数据中心业务是英伟达业绩增长的主要驱动力。第四季度数据中心收入为184亿美元，同比增长409%，超出分析师预期的172亿美元，占公司总营收的83%。游戏业务收入为29亿美元，同比增长56%；汽车业务收入下降4%，至2.81亿美元；专业可视化业务收入同比增长105%，达到4.63亿美元。

　　然而，受到美国出口管制新规的影响，英伟达在中国的数据中心收入显著下降，第四季度仅占个位数比例。公司预计下一季度中国市场的情况也将类似。以往，受限国家和地区的数据中心业务收入约占公司总营收的20%至25%。

　　财报发布后，多家券商分析师上调了英伟达的目标股价。Bernstein将目标价从700美元上调至1000美元，而Melius也将目标价从925美元上调至1000美元。

　　黄仁勋在与分析师的电话会议上表示，加速计算和生成式人工智能已经达到一个临界点，全球对这些技术的需求正在激增。英伟达的数据中心平台得到了大型云服务提供商、GPU专业提供商以及企业软件和消费互联网公司的广泛支持。

　　NVIDIA RTX，推出不到六年，已经成为一个大型PC平台，受到1亿游戏玩家和创作者的欢迎。黄仁勋预计，未来一年，英伟达将推出重大的新产品周期和创新，以推动行业发展。

　　他还表示，2024年剩余时间，英伟达的最新产品将继续供不应求。尽管供应在增长，但需求没有放缓的迹象。生成式人工智能开启了一个新的投资周期，数据中心基础设施规模预计将在五年内翻番，每年市场机会达到数千亿美元。

　　对于中国市场，英伟达已经开始向客户发送符合限制政策的新芯片样品，以期业务复苏。公司将尽最大努力在中国市场取得成功。

　　尽管英伟达在GPU领域遥遥领先，但AMD和英特尔等竞争对手也在努力争夺市场份额。

　　中投产业研究院发布的《2024-2028年全球人工智能芯片行业发展现状及趋势预测报告》指出，2023年12月，AMD推出了MI300X GPU、MI300A APU和Ryzen8040系列移动处理器。然而，从财务数据来看，AMD与英伟达之间仍有较大差距。AMD在2023年第四季度的营收为61.68亿美元，同比增长10%，全年营收为226.8亿美元，同比下跌4%。

　　AMD的CEO苏姿丰表示，公司在2023年第四季度的AI芯片营收已超过预期的4亿美元，预计2024年将达到35亿美元。她还预测，数据中心加速芯片市场将以每年50%以上的速度增长，从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上。

　　英特尔虽然在GPU领域起步较晚，但正在加大投入，推出了多款独立显卡，并计划推出更多高性能GPU产品。苹果和高通等公司也在进入GPU市场，寻求降低对外技术依赖。这可能会为GPU市场带来新的竞争和发展机遇。

　　富国银行预测，AMD在2023年的AI芯片营收为4.61亿美元，但2024年有望增长到21亿美元，市场份额可能达到4.2%。英特尔也可能获得近2%的市场份额，这可能会导致英伟达的市场份额小幅下滑至94%。

　　除了大型科技公司，初创企业也成为英伟达的有力竞争者。OpenAI的加入尤其引人注目，其CEO奥特曼宣布公司将开始“造芯”，强调建设大规模AI基础设施和供应链的重要性。奥特曼还透露，OpenAI每天生成约1000亿个单词，需要大量GPU进行训练计算，这可能是其“造芯”计划的原因之一。

　　中投产业研究院发布的《2024-2028年全球人工智能芯片行业发展现状及趋势预测报告》指出，中国AI芯片行业市场规模也在持续扩大，逐渐成为全球AI芯片市场的重要力量。从2018年的约64亿元增长至2021年的850亿元，年均复合增长率高达67.7%。中国AI芯片行业2023年投资数量共79起，投资金额达151.25亿元。

　　IDC的预测显示，到2027年，AI PC（具有特定系统级芯片（SoC）能力的个人电脑，威斯尼斯平台设计用于本地运行生成性AI任务）的出货量将从2024年的近5000万台增长到超过1.67亿台，届时AI PC将占全球PC出货量的近60%。这表明AI芯片不仅在专业领域有着广泛的应用，也在逐渐渗透到消费者市场。

　　在技术趋势方面，AI芯片的发展正在推动整个半导体价值链的变革，包括改进的生产调度和预测、威斯尼斯平台增强的研发、先进的缺陷检测以及优化的制造过程。这些进步不仅提高了效率，还有助于降低成本和提高产品质量。

　　然而，威斯尼斯平台AI芯片市场的增长也面临一些挑战，包括设计和制造的复杂性、高成本、专业人才的有限供应以及安全和监管的不确定性。此外，地缘政治因素也可能对市场产生影响，例如美国对中国的出口限制可能会影响AI芯片的全球供应链。

　　总体而言，尽管存在挑战，但全球AI芯片行业的发展前景依然乐观，预计在未来几年内将继续保持增长势头。返回搜狐，查看更多